FPほりおFPほりお

ファイナンシャルプランナーが「終活・遺産相続」のお手伝い

「終活・遺産相続」のお手伝い

072-453-5964

090-9049-8571

[ 平日 9:00-18:00 ]

お手伝いできること

終活のコンサルティング

あなたの終活を応援します。無理をしないでチャレンジしてください。 あなたがお持ちの色々な「不安」を、一つ一つ「安心」へと変えることが、私の目的の一つです。 「遺言書作成」では、公正証書遺言をお勧めしています。あなたの思いに沿った遺言書(案)作成から証人手配までの全てをお手伝いたします。 「任意後見契約」についてもお気軽にご相談ください。 「相続トラブル」の最中にある方々には親密弁護士と共に解決しましょう。 「相続税対策」「生前贈与策」などでは分かりやすい具体策を提示します。 「エンディングノート」に何を書けば良いの?そんなお悩み~作成・活用方法までの全てをご指導いたします。「もしもの時の終活ノート(エンディングノート)」を進呈中です。 思い立った“今”がそのとき、エンディングノートを書きましょう。 他に「終末医療」「終の棲家」「葬送」「墓」について専門家ではありませんが、業者寄りではない「公平な視点」でのアドバイスをさせて頂いています。

終活講座

「終活講座」をイオンカルチャークラブ日根野店にて開講中です。詳細については日根野店にお問い合わせ頂くか、または本HPのお問い合わせからメール下さい。

生命保険・損害保険

「生命保険」は損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱の商品を代理店FPほりお・堀尾紀之が直接取り扱い、「損害保険」は損害保険ジャパン日本興亜㈱の商品を、代理店㈱サウスコア所属・堀尾大樹が取り扱っています。 保険設計においては「顧客ファースト」の保険設計をしています。

相続手続き

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めること。各種金融機関の相続手続き。遺言書による相続手続き・遺産分割協議書による相続手続き。 初めての相続手続きは難しいことや理解できないことがたくさんです。あなたの貴重な時間を浪費するより効率的な「FPほりお」にご依頼ください。

ライフプランとお金のコンサルティング

一人一人生き方や家族構成などが違い、それぞれによって必要な資金も、それが必要な時期も異なります。いつ頃、何のために、いくら位のお金が必要で、そのために、いつ頃からどうやって用意するかは、家計や貯蓄などの資金の状況によって変わってきます。自分や家族の希望を叶えるためにも、計画的に資金を用意しておくことが、楽しい人生を送るための秘訣とも言えるのです。 個人の日常生活全てにかかわるお金のご相談を総合的にコンサルティングするのがFPの仕事です。ライフプランの作成といった資金作り全般のご相談から、資金運用、保障の見直し、住宅ローンの返済計画、税金関連、相続や遺言といった個別のご相談をお受けしています。 ご相談内容や時間、提案内容によって料金が異なりますので、事前にご確認下さい。なお、「FPほりお」では1時間無料相談を実施しています。お気軽にお申し付けください。

FPほりお

「終活・遺産相続」のお手伝い

〒590-0413 
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号